Migración CRM
Migración CRM a una plataforma unificada: más control, menos costes y decisiones basadas en datos
Centraliza ventas, marketing y servicio en un único entorno inteligente y reduce la complejidad operativa desde el primer día. Solicita una DEMO gratuita personalizada y evalúa el potencial en tu organización.
EL RETO
Datos dispersos, integraciones improvisadas y procesos desconectados
A medida que una empresa crece, la gestión de clientes deja de ser un proceso simple y empieza a fragmentarse. Es habitual encontrar organizaciones donde conviven múltiples herramientas, integraciones improvisadas y datos dispersos.
Esto ocurre especialmente cuando:
- El CRM se adoptó inicialmente desde negocio, sin estrategia IT
- Se han incorporado nuevas herramientas sin unificar procesos
- El volumen de clientes y operaciones ha aumentado
- Se requiere una visión global del cliente (no solo comercial)
En este escenario, aparecen problemas claros:
- Duplicidad y falta de fiabilidad de datos
- Costes elevados de integración y mantenimiento
- Procesos desconectados entre departamentos
- Falta de visibilidad en tiempo real
- Dificultad para tomar decisiones operativas
Origen del problema
El problema no suele ser la herramienta en sí, sino el enfoque inicial. Muchas organizaciones comienzan con soluciones rápidas o gratuitas que funcionan en fases tempranas, pero que no escalan con el negocio. Con el tiempo:
- Los procesos se vuelven más complejos
- Las necesidades de integración aumentan
- Los equipos requieren mayor coordinación
- La gestión del cliente exige una visión transversal
Sin una arquitectura adecuada, el CRM deja de ser un facilitador y se convierte en una limitación operativa.
EL SERVICIO
Cómo migramos su CRM a Dynamics 365 Customer Engagement
En Revertis ayudamos a las empresas a migrar su CRM hacia una plataforma unificada basada en Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement.
No se trata solo de cambiar de herramienta, sino de rediseñar la gestión del cliente como un sistema integrado.
Migración de datos
Migramos datos desde cualquier sistema origen.
Rediseño de procesos
Reconfiguramos procesos de ventas, marketing y servicio.
Integración Microsoft
Integramos el CRM con el ecosistema Microsoft.
Automatización e IA
Activamos capacidades avanzadas de automatización e inteligencia.
Visión 360º
Configuramos una visión 360º del cliente.
Toma de decisiones
Habilitamos capacidades de análisis y decisión.
OBJETIVO
El resultado es una plataforma que conecta toda la organización en torno al cliente.
Transformación
De un CRM tradicional fragmentado a Customer Engagement unificado
Antes
Datos dispersos en múltiples sistemas
Procesos manuales y poco eficientes
Visión limitada al área comercial
Dependencia de integraciones costosas
Información histórica, poco accionable
Después
Datos centralizados y compartidos
Procesos automatizados y coordinados
Visión 360º del cliente
Integración nativa con herramientas corporativas
Capacidad de anticipación y toma de decisiones
QUÉ INCLUYE
Todas las fases de una migración CRM completa
Diagnóstico y arquitectura
- Análisis del sistema actual
- Diseño del modelo de datos
- Rediseño de procesos comerciales y operativos
Migración de datos
- Migración desde cualquier sistema origen
- Transferencia de datos estructurados
- Limpieza y normalización
Módulos del CRM
- Ventas
- Marketing
- Atención al cliente
- Field Service
IA y automatización
- Predicción de churn
- Recomendaciones de acción
- Automatización de procesos
Customer Insights
- Unificación de datos
- Perfiles 360º
- Segmentación dinámica
¿Quieres saber cómo se adaptaría esta migración a tu entorno actual?
Solicita una DEMO gratuita personalizada. Analizamos tu situación y te mostramos un enfoque concreto, sin compromiso.
METODOLOGÍA
Un enfoque estructurado en 5 fases
01
Evaluación inicial
Análisis del CRM actual, procesos y necesidades del negocio
02
Definición de arquitectura
Diseño del modelo de datos y flujos operativos
03
Migración y configuración
Transferencia de datos y parametrización de la plataforma
04
Integración y automatización
Conexión con sistemas existentes y activación de workflows
05
Validación y puesta en marcha
Pruebas, formación y despliegue controlado
RESULTADOS
Resultados tangibles en su gestión de clientes
Las organizaciones que abordan este tipo de migración suelen obtener:
- Reducción significativa de tareas manuales
- Mejora en la calidad y disponibilidad del dato
- Mayor eficiencia en procesos comerciales y de servicio
- Disminución de costes asociados a integraciones
- Incremento en la capacidad de análisis y decisión
Impacto directo en:
- Control operativo
- Previsibilidad del negocio
- Experiencia de cliente
ACOMPAÑAMIENTO
La migración es solo el punto de partida
Evolución de procesos
Evolucionar procesos según el negocio
Nuevas funcionalidades
Incorporar nuevas funcionalidades
Optimización de uso
Optimizar el uso de la plataforma
Alineación estratégica
Garantizar alineación tecnología-estrategia
SOBRE REVERTIS
Especialistas en soluciones Microsoft orientadas a negocio
+20 años
de experiencia Partner Microsoft
Enfoque técnico y estratégico
Combinamos ambas dimensiones en cada proyecto
Entornos complejos B2B
Experiencia probada en escenarios exigentes
Integración con ecosistemas
Conectamos con tu stack tecnológico actual
Orientación a procesos
Más allá de la tecnología, foco en operativa